1. 全面负责管辖区域财富管理中心的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动,高净值客户的协助商谈和关单;
2. 负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
3. 研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,尽快将当地财富管理中心从单纯金融产品销售转变为综合性的理财规划—资产配置—组合管理的综合性财富管理机构,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构
4.负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。